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行业层面👝，展望7月份🥭，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍑👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠💝👘🍌👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄🥝💋、自动化设备等👞；3）消费服务领域💛😠🍏，受益于扩消费政策提振👚💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘💓🥑、农副产品、家电、家具🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈，中报业绩有望边际改善🍒👿🤬🍍。

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1）新质生产力：工信(xin)部等(deng)部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的(de)举措，上(shang)海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日(ri)，工业和信息化部发布《算力互联互通(tong)行动(dong)计划(hua)》，提出到2026年(nian)构建完备(bei)的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联(lian)网”新格局。该计(ji)划聚焦设施互联(lian)、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等(deng)关键技术突破，建(jian)设国家级与区域(yu)级算力平台(tai)，支撑超算互联网和中国算力(li)网标准(zhun)化升级。6月9日，工信部(bu)与(yu)民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景(jing)应用试点工作的通(tong)知》，启动2025—2027年(nian)智能养老服务(wu)机器人攻关与应用(yong)试点计划(hua)。地方上(shang)，6月3日，上海(hai)市经济和信息化委员会组织2025年上(shang)海市促进产业高质量发展(zhan)（工业服务业发展）项目申报，聚(ju)焦人工智能、大数据、区块链等新技术(shu)，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云(yun)服务器租赁、设(she)备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人(ren)工智(zhi)能与机器人产业联盟将(jiang)成立，意味着产(chan)业链整合和技术攻关(guan)进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高(gao)地(di)建设(she)动员会4日召开，进一步明确了打造(zao)人工(gong)智(zhi)能创新高地的目标与路径，为杭州在(zai)人工智能领(ling)域(yu)的发(fa)展(zhan)注入强大动(dong)力。

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分行(xing)业来(lai)看，国防(fang)军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高(gao)于其他行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金(jin)融估值水平较(jiao)低，其中银行的估值水平处(chu)于末位(wei)。

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預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國(guo)增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化(hua)一方麵(miàn)(mian)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增(zeng)産與(yǔ)美國(guo)減産的分化，另一方麵也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可能受(shou)地緣(yuán)爲(wèi)主的外生(sheng)衝(chōng)(chong)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告🥕🩱👿，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

2、值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投(tou)入分别(bie)为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿(yi)元。