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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高(gao)的方(fang)向(xiang)。新消费和(he)创新药6月30日后可能(neng)有反(fan)弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。

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平衡方面🍒🍋🍄👙💔，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🍌🍍🧄，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%💋👝，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🩳👠🤬🥑，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🩲，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🍏👘，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🤍💟🩲💞，由于行业利润持续受到压制👛🎒，远期投产面临一定不确定性😠💋😈，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%👛👘🩳，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🍇，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年👠💋🥻🧅，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍈🥭💖🥝，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💯，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏👢🤍。风险因素：1）印尼政策风险🌽👙😠；2）需求增长超预期

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元👘，同比下降31.19%🍍；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🥿。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做空它🥬🍋🧅，因为它做假账，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下😠🤍👠，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的🍋。那时候股价好像是在30-40之间💯🥒💔。前两三个礼拜打球又碰到邻居💯🧄，问起他是否还空着呢？他说是的💘👗🧄，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右🥝😻💕。

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1、其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位(wei)，但(dan)资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资(zi)金向(xiang)长期资金转移，经营稳健(jian)和高股息属性显优势。

2、截面波动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波(bo)动率(lv)环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。近一(yi)个(ge)季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动(dong)率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般(ban)。