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过去今年7月政治局(ju)召开(kai)后对经(jing)济的定调对于后续的市场表现(xian)产生至关重要的影响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化(hua)稳增长的预(yu)期(qi)从而稳定经(jing)济预期值(zhi)得关注。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限(xian)回报，进一(yi)步(bu)强化了结构性行情和抱(bao)团。我们在前文提到，当前国(guo)内私人部门持续信用收缩(suo)的症(zheng)结不是钱(qian)不够多或利率绝(jue)对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国(guo)M2高达(da)325万亿人民币，是GDP的2.4倍(bei)，不仅规模创历(li)史新高，与(yu)GDP的差距也是历史新高，145万亿(yi)人民币的储蓄规模也是历史高点(dian)。利率水平不仅是(shi)历史低点(dian)，在全球范围也接近(jin)最低。与此同时，微观流动性上(shang)，5月(yue)香港因(yin)金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供(gong)了相当充裕(yu)的流动(dong)性环境(jing)。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及(ji)强方7.75后，自动触发的操作机制(zhi)有直接关系。但更(geng)重要的是，本(ben)轮投放的(de)规模(mo)和速度都远超历史正常水平，5月2日(ri)至5月6日短短4天内四次(ci)投放港币(bi)，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以(yi)及何时操作，但可(ke)以决定(ding)如何操作。不过短期(qi)来看，Hibor难以更(geng)低，流动性或边(bian)际收紧，近期随着港元再度(du)触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中💓🍎🍎🍄，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🎒、标准化预期外收入(1.79%)🍄🥦。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥔💯、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。