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短期金融搭台👡，成长唱戏🩲🧅。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👠，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧄🎒👿，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👿、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥝。

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