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短期金融搭台😻💗，成长唱戏👜👢🧡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💟🍏🧄👄。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍓💕💖💞，仍是配置机会🥭。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥒。看好三个宏大叙事强相关资产👝👚，黄金😠🌽💝🤬🥦、稀土和国防军工🍆💛💋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩱👡。

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在突破了扭亏(kui)阻力位(wei)后，对于投资者来说，赚钱效应开始(shi)凸显。投资者普(pu)遍从相对谨慎保守(shou)的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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配置(zhi)层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建(jian)议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中期来看(kan)，成长股将(jiang)迎来主线(xian)行情，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期(qi)拐(guai)点。此外，中期依然看好(hao)受益于(yu)低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加💯😡，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🍍。”

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥦🍉，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🤍🍅💗，而非主动流入💞🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇。

2、► 成长型回报：科技🤬🍋👠、新消费👠💝🥥、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🧡👝，一些能够提供新的增长方向的结构性机会👙🍄🥬😠，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🍌🍉🩰、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。