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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🥦，自此之后💟🍇，分别迎来了财政政策😻、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🎒🥕🥿，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🧄🥦🥥💛，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药👿🥿👄👞，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行👛💞🩰🍓🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技💔、消费👚👗😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉💌🧅💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出💯。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯💞👚👙、阿里巴巴、京东、美团、百度、快手🍑🍇🤬、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米🥕、比亚迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车🧡💘、舜宇光学科技👢👿👢🩳、商汤、比亚迪电子🍍👠、瑞声科技与华虹半导体

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流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利(li)潤衕比增長率(lv) (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、总(zong)体来看(kan)，牛市阶段(duan)I，以存量加(jia)仓(cang)为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏(kui)后有(you)卖出和(he)赎(shu)回(hui)压力，整体增量资金会比较有限。

2、展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💯🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🥿👜🌽💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿😻、消费👗🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平😠💋，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍌🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。