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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表(biao)现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场(chang)的货(huo)币(bi)政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业(ye)关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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在这个因假期而缩短的一周里(li)，美国经济(ji)数据包(bao)括最新的消费者需求数据。经济学(xue)家预测 5 月零售销售将下降，主要(yao)原因是机动车购买量减少。然而，排除汽车和汽油后，周二(er)的报告可能显(xian)示销售在第二季度开局疲软后有所回升。

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2、1—5月份，房地产开发企业到位资金40232亿元👠，同比下降5.3%。其中🍌🥒🥻，国内贷款6679亿元🍉😠，下降1.7%；利用外资16亿元，增长49.0%；自筹资金13743亿元，下降7.2%；定金及预收款11931亿元💘，下降5.0%；个人按揭贷款5645亿元🍉🥾🍄，下降8.5%。