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下跌中的回落：美元走强👘🍌🥭👗，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💓。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍎🩳😠😡，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥦🩱，均为强美元之下🍌💖🍆，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😡，强美元叠加国内经济下行压力加大🍓🍅，外资加速流出🤬，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💕😠👅，万得全A -5.2%🧅💕🤍，AH溢价指数从129升至151🍒。（2）24年美国通胀持续高位👅，美联储不断推迟降息时间👄，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍑👠😠。当前来看👝👗💯👢🍇，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💞👄👡，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍒🩰💯🍆，可能出现美债大幅增发的情况🩱，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、从关税角度来看😠🍎🍊，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施👙💟💔👡。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降💞，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击🥕😡。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降👄👠，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议👚👘🥬，南美大豆供给的重要性仍在提升。

2、伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶💟👠🥝👠，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平🍑🌽🧅💌🍏，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值🩲。就原油出口量而言👄👅🧡，已增至180万桶/日，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日👚💖，但几乎是2022年初水平的两倍。与此同时，目前石油产品出口量为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。