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我们在中期策(ce)略报(bao)告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是(shi)消灭(mie)高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行股股(gu)息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自(zi)由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资(zi)金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥬🤬🥒💖、销量同比增幅扩大🍌，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥕，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💟💟、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🧄。

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2、鑫宏業(yè)：披露以簡(jiǎn)易(yi)程序曏(xiǎng)特定對(duì)象(xiang)髮(fà)行股票預(yù)案。本(ben)次髮行擬(nǐ)募(mu)集資金總(zong)額(é)不超過(guò)30，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除相(xiang)關(guān)髮行費(fèi)(fei)用后的募集資金淨(jìng)額將(jiāng)(jiang)全部用于超(chao)螎(róng)郃(hé)導(dǎo)體(tǐ)線(xiàn)纜(lǎn)研髮及産(chǎn)業化項(xiàng)目、大(da)功率充電(diàn)連(lián)接及冷卻(què)係(xì)統(tǒng)研(yan)髮及産(chan)業化項目、新一代覈(hé)電站用特種電纜及(ji)電氣(qì)貫(guàn)穿件研(yan)髮及産業化項目。