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據(jù)香港聯(lián)交所最(zui)新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，郭少明增持莎莎國(guó)際(jì)（00178）200萬(wàn)股，每股作價(jià)(jia)0.55港元，總(zong)金(jin)額(é)約(yuē)爲(wèi)110萬(wan)港元。增持后最新持股數目約爲19.89億(yì)股，持股比(bi)例爲64.11%。

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从中长期角度🥝，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👘👘👙、AI商业模式的落地🥬🥔、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💞🧄🩳👘、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💌，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👜、氢能💕🧄🥔👞👚、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十(shi)年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数(shu)据可能导(dao)致市(shi)场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段(duan)、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月(yue)重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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目前😠👗🌽，中国的金融数据持续回暖👠，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平👜。其中🥔💋，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用👢🩱。同时也为股票市场持续上行👜，创造良好的金融环境和金融条件👛🍊。

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2、四、海关对日本输华水产品实施严格监管💕，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。