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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥦👝。Wind数据显示🥦，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🎒🥬，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧄🧅🥝💋，ROE增速约为11%。因此💔🌽，我们认为🩰👢，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥿💛👿👝，拉长时间来看💋，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍆🍌，阶段性调整是合理的😻🍍😻。预计四季度有估值切换的机会🍉💘，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🍑🍈。从历史来看👄，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🍎💯👚，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年💝，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍊。

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華(huá)西證券(quan)進(jìn)一步(bu)指齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已(yi)開(kāi)啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵(mian)，上週A股(gu)成(cheng)交放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞(shū)(shu)上沿。國內(nei)政(zheng)筴(cè)“穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)(huo)幣(bì)環(huán)境，國內外(wai)降息空間(jiān)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的(de)擡陞。

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1、6月(yue)27日，央行(xing)召开第二季度(du)例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续(xu)低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策，充分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来货币政(zheng)策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量政(zheng)策(ce)能够继续(xu)落地，将对市场情(qing)绪形成进一步提振(zhen)。

2、周五，财政部长(zhang)斯科特(te)・贝森特对这一时间(jian)表提出(chu)了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗(lang)普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢(hui)复生效前，可能无法(fa)完成所有谈判。