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本(ben)週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)(tan)判取(qu)得一(yi)定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美(mei)國(guó)可以延長(zhǎng)部分談(tan)判對(duì)(dui)手(shou)的關稅暫(zàn)(zan)停期，利好美股情緒(xù)(xu)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持(chi)漲(zhǎng)幅(fu)。週(zhou)五以色列伊(yi)朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)(xian)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核心因素(su)仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的(de)核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美谈判利好预(yu)期下，本周(zhou)沪深300风(feng)险(xian)溢价一度回落(luo)至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后，风险溢(yi)价进一(yi)步下(xia)行还(hai)需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力；结(jie)构上来看，前期活跃的新消(xiao)费、创新药等主题的(de)成交占比持续(xu)提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存(cun)在止(zhi)盈需求。

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