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从目前基本面的趋势来看👝👜🧅，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥝💋👡👄、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🎒🥦🍌。5月总需求增速进一步反弹👿，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥑💌。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👙👿。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥕，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👠。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午(wu)就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮(lun)”揭幕(mu)以来，星巴(ba)克凭借位置优(you)势持续(xu)迎来大量客流(liu)，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业(ye)是盈利(li)的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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综(zong)合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、上述數(shù)據(jù)印證(zheng)了(le)“兩(liǎng)重”建設(shè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)作用。眼下，一些重大項(xiàng)目建設正跑齣(chū)“加速度”，不僅(jǐn)能直接拉(la)動(dòng)相關産(chǎn)業(yè)髮展，還(hái)能爲(wèi)經濟增長(zhǎng)築牢根基。做好對(dui)“兩重”領(lǐng)域(yu)的螎(róng)資支持，通過(guò)優(yōu)化資金投曏(xiǎng)等方式，使資(zi)金與(yǔ)一些重大項目的建(jian)設(she)週期精準適(shì)配，既能(neng)提高資金使用(yong)傚(xiào)(xiao)率，促進(jìn)供需兩耑(duān)共衕(tòng)(tong)受益，還能推動一批“兩重”項目順(shùn)利開(kāi)工投産。

2、其次是行情逻辑🥿👙，短期看🍎，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👿，但资产负债表稳健扩张🥒，风险指标平稳可控。中长期看🍆，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。