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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指(zhi)数推(tui)荐如下(xia)：

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际(ji)回暖(nuan)，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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