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1、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善(shan)还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂(lie)，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季(ji)度至三季(ji)度仍(reng)维(wei)持中枢偏高(gao)震荡市判断。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行(xing)业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。