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风格层面👠🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎，成长价值或相对均衡。具体来说🥥🥻🤍🥕，第一💓👝，从历史来看🍊🍆，近十年7月市场风格相对均衡🍆🍈🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻🥬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆💛，A股权重板块上涨😠💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👙💗🍊🍏👿，成长价值风格或相对均衡🍊👙。

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过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的定调对于后(hou)续的市场(chang)表现产生至关重要(yao)的影(ying)响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期(qi)目前(qian)有所削弱，7月政(zheng)治局会议(yi)能否进一步(bu)强化稳增长的预(yu)期从而稳定经济预期值得关注。

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民主党人和一些经(jing)济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原(yuan)本会限制(zhi)该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有(you)反弹。高股息(xi)资产(chan)中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事(shi)强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市(shi)场。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹👛💌💖，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🌽，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🤬🍒🍑🍋，但是随着市场陷入震荡🍏，又很快回到相对低迷的状态🧡🥥。

2、凯(kai)盛(sheng)新能：公(gong)司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光(guang)伏组件超薄封(feng)装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源(yuan)另(ling)一股东自贡市金(jin)马产业投资(zi)有(you)限公司(si)将以货币(bi)方式对自贡新能源(yuan)同比例增资50，000万元，专项用于投(tou)资项(xiang)目建设。