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6月份以来，多(duo)只LOF（上市型开放式(shi)基金(jin)）产品二级市场价格持续偏离基金净值(zhi)，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富国(guo)基金、嘉实基金、交银施罗(luo)德基金等6家公募机构密集发布溢价风险(xian)提示公告。

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两天后🤬🍈😻👢，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班🩳👚、中央纪委办公厅公开通报湖北💝🍑👝💓、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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近期A股科技板块强势反弹🍇😻，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥭。一方面，中东局势超市场预期平息😈🍏，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😡，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥝🍎；另一方面🍆，特朗普近期在外交政策上的表态💞💕，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💞🥦🍏，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍊🍏，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🩱💞，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍊，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然存在。純堿(jian)需求增量(liang)空間(jiān)有限(xian)，且難(nán)以扭轉過(guò)(guo)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延(yan)緩(huǎn)庫(kù)存(cun)矛盾的作用傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持(chi)續(xù)(xu)減(jiǎn)弱，最終仍要走曏(xiǎng)産能(neng)齣清的道路。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産(chan)能齣清。隨(suí)着行業庫存(cun)纍積(jī)，騰(téng)挪空間進(jìn)一步受(shou)限，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)(jiang)逐(zhu)漸(jiàn)增大。

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2、风格层面🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥭👙，第一💗👅💯🍌🍎，从历史来看👘🩰🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅👗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘💟😈👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄🤍，市场风险偏好整体回暖👘。基于以上🥾，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。