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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场(chang)的金(jin)融再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

2、本周，地(di)缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指(zhi)本周双双收跌，创业板(ban)指周(zhou)涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发(fa)的(de)下跌或为投资者(zhe)提供布局(ju)机会，情绪修复后，内因仍是(shi)决定市(shi)场走势的主要因素，后续看好泛科技方(fang)向(xiang)机会。