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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本(ben)市场的(de)货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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