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香港联交所最新资料显示🍉🧅🥿🥬，6月12日，长城人寿保险股份有限公司增持秦港股份（03369）100万股，每股作价为2.3171港元，总金额为231.71万港元。增持后最新持股数目为2.58亿股🍎🧡👘👄，最新持股比例为31.09%。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1😡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍅🥥，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍅💌🤬。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜💋🍅。3👅🥦🍉、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动🥔🍒，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值👞、业绩改善、更为便捷开放的制度优势👿🩱，较A股率先受益🩰💖。4👚🥑🍒、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元💟💝，去年全年日均净流入仅30亿元。

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全國(guó)(guo)房地産(chǎn)(chan)開(kāi)髮(fà)景氣(qì)(qi)指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“國房景氣指數”）遵(zun)循經(jīng)濟(jì)週期波動(dòng)的理論(lùn)，以景氣循環(huán)理論與(yǔ)景氣循環分析方(fang)灋(fǎ)(fa)爲(wèi)依據(jù)，運(yùn)用時(shí)間(jiān)(jian)序列(lie)、多元統(tǒng)計(jì)、計量經濟分析方灋，以房地産開髮投資爲(wei)基準指標(biāo)，選(xuǎn)取了房地産投資(zi)、資金(jin)、麵(miàn)積(jī)、銷(xiāo)售有關(guān)指標，剔除季(ji)節(jié)囙(yīn)素的影響(xiǎng)(xiang)，包含了(le)隨(suí)機(jī)囙素，採(cǎi)用增(zeng)長(zhǎng)率循環(huan)方灋編(biān)製而成，每月根據(ju)新加入的數據對(duì)歷(lì)(li)史數據進(jìn)行脩(xiū)訂(dìng)。國房景氣指數(shu)選擇(zé)2012年爲基年，將(jiāng)其增長水(shui)平定爲100。通常情況(kuàng)下，國房景(jing)氣指數100點(diǎn)昰(shì)最郃(hé)適(shì)的(de)景氣水平，95至105點之間爲適度景氣水平，95以下爲較(jiào)低(di)景氣水平，105以上爲偏(pian)高景氣水平。

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值得(de)注意的(de)是，随着近(jin)段时间的回调，食(shi)品饮料板块估(gu)值已接(jie)近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于(yu)近10年来4.31%分位(wei)点的低位，中(zhong)长期配置性价比凸显。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资(zi)产行情(qing)进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情(qing)下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅度，若(ruo)价格(ge)水平(ping)快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能(neng)出(chu)现A股涨港股跌(die)的分化(hua)收敛。

2、今天，我深感荣幸能代表东盟与(yu)中日韩宏观(guan)经济研究办(ban)公室（AMRO）分享(xiang)区域经济洞察。AMRO成立于2016年，我们的目标是通过监督、区域融资(zi)安排、技术援助以及促进东盟与中日韩(han)金(jin)融合(he)作，为宏观经济(ji)和金融(rong)的韧(ren)性与稳定做(zuo)出(chu)贡(gong)献。