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1、供应(ying)：锂资源供应(ying)端来看(kan)，截止6月(yue)底，仍(reng)未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山(shan)项目近两个继续均有降(jiang)本的成效，但维持低成(cheng)本的可(ke)持续性和(he)进一步降本的空间可能较(jiao)为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来(lai)说，尽(jin)管(guan)部分项目投产延期，但整体供(gong)应仍同比增加21%达(da)到约 158万吨 LCE，如果考虑(lv)回收、手抓矿和其他潜在供给的供应(ying)或(huo)将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡(po)、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产(chan)、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试(shi)生产，麻米错盐湖年底投产(chan)、拉果错盐湖爬坡(po)、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划(hua)投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划投产。碳酸锂生产(chan)方面来看，上半年(nian)头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产(chan)且爬坡速度快、部(bu)分氢(qing)氧化锂产线转产碳(tan)酸锂，另(ling)一方面，部分(fen)厂家通过套保锁定利(li)润稳定生产，使得上(shang)半年碳酸锂累计产量同(tong)比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧(yang)化锂生产方面来看(kan)，市(shi)场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧(yang)化锂产量同(tong)比增2%至14.38万吨，其中冶炼端(duan)同比增(zeng)长(zhang)1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万(wan)吨。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

2、此前，Meta 決(jué)(jue)定推遲(chí)其大(da)型人(ren)工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰(yue)報(bào)》報道，由(you)于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)(sheng)級(jí)不(bu)夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)(fa)佈(bù)時(shí)(shi)間(jiān)推遲至(zhi)今年鞦(qiū)季(ji)晚些時候。