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3、库存：一季度港口(kou)库存持续增加，一(yi)方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进(jin)口量(liang)在2月份才开始下降，阶段性发生(sheng)供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月(yue)集中到港。下半年(nian)预计整(zheng)体(ti)库存维持增加状态，三季度或由于甲醇(chun)价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预(yu)计伊朗冬季限气(qi)导(dao)致(zhi)到港量逐步下降，累库速度(du)减慢。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🤬🍒👜，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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我不知道这里所提巴菲特的原话是什么🍆，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一👝🥦，不要亏钱👞；第二，不要忘记第一条🥾🥥。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱💕👄👚，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱🍉🥕🍊，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多🥾，因为他也有犯错误的时候🤬💋。呵呵💟🌽💖，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊。我一直没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误？但是🍓😠🍅，巴菲特有今天💟👚👢🍇，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”🥥，也就是说🥭🍇，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来，他犯的错远远少于同行🥾🥾，仅此而已🍑😻👢💛🍍。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股(gu)突破式上漲(zhǎng)的(de)力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集(ji)成交區(qū)(qu)域來看，上(shang)證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)(dian)左右，而(er)WIND全A指數爲(wei)5400點左右。

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1、資本(ben)市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資(zi)本市場支(zhi)持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣(chu)新的(de)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣(chu)科創闆。

2、风格层面🥿👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍎💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优。第二👙👘🥿🥾，外部流动性方面🍊👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆💔。第四，市场交易和增量资金层面🥑💌，近期在以伊冲突缓和后🩰，A股权重板块上涨👚🧡💓，市场风险偏好整体回暖🎒💔。基于以上💟🥑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💕。