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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来💌、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为💛👜👠🥾，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🤍👠🍍🌽，但下半年进入去库存周期而开始承压😈。

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據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)計(ji)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業(yè)收入(ru)約(yuē)(yue)26億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃計實現淨(jìng)利潤(rùn)(run)約(yue)11億元，衕比增長(zhang)約23%。

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我们的研究表明，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响🩲👗🍆🩰，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大🩳🍌🎒。

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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国(guo)公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿(yi)美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币，并设(she)定2027年200亿元销售目标；康方(fang)生物产品销售收入突破20亿(yi)元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

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1、谢卫拥有经济学博士学位，早年有做学术研究的经历，后来长期从事金融行业🥔。他对于基金公司的治理🥑🍏、行业的规范发展、基金投顾等都有大量的思考🥑、研究🍇🍈。作为公募基金业唯一的全国政协委员，谢卫2022年提交的推动基金业高质量发展的意见，有不少内容后来被监管层采纳。

2、吃喝板块近期持续(xu)回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业(ye)龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或逐步提升。