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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现显(xian)著(zhu)的(de)结构性特征，例(li)如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领(ling)涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情(qing)。

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唐晨：从风险溢价来看😡💓😻，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%😠🤍💗🍆。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥥👛。

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单因子表现来看🍍🩳👢，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💘🤍🥑🍇、单季度ROA (-0.45%)。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🩰，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🥭😠🍒💗、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技资产(chan)价值重估、南向资(zi)金大量流入，以及港股长(zhang)期处(chu)于估值洼地等因(yin)素(su)共(gong)振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。

2、基金申购几乎没有太(tai)大变(bian)化，尽(jin)管也有客户开始申(shen)购基金，但是由于接近扭(niu)亏阻力位时，基金(jin)赎回压力较大，总的(de)来看，在阶段I，基金净流入规模会(hui)非(fei)常有限(xian)。