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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的(de)波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪(zong)观察(cha)，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定(ding)品牌客户成(cheng)长的零(ling)部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰(rao)动及(ji)环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始(shi)重(zhong)新关注政策信(xin)号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐(nai)心等(deng)待。

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从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示🤬😠🥝🥬，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%🌽👅。

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③投资者(zhe)结构(gou)：港股外资占比更高，美国债务风险(xian)扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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1、公司的主要客(ke)户集中在汽车行业，前五大客户(hu)对公司收入贡献较大。2022-2024年，公司向五大(da)客户(hu)的销售(shou)分别占各年度(du)总收(shou)入(ru)的约(yue)22.5%、28.4%及29.8%，向最大客户的销(xiao)售分别占同年总收入的约6.3%、7.7%及10.5%。

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