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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。

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2😻🍏、针对近期有网民发布的中国稀土集团有限公司旗下上市公司“中国稀土”部分董事🎒🥿、高管职务变动方面的不实信息😡💟💞，中国稀土集团发布声明称🍑🍉，部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和“中国稀土”根据工作需要😻。当前，中国稀土集团和“中国稀土”各项工作未因相关人员变动受到影响🤍💞。

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1、6月重要股东增持255亿元🍇👢💝，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👘🥾🥔💓，2025年7月解禁规模为2567亿元🥝，解禁规模较2025年6月扩大🍈，不同板块解禁规模来看👞🥦，主板592亿元、创业板890亿元🍓💔💞、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👛🍓、PCB）、游戏😻😠🥦💞、军工、出口（摩托车👗💝👢、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。