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随着中报业(ye)绩预告陆续披露，7月(yue)是全年最(zui)看业(ye)绩的月份之一，市场将更加注重交(jiao)易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行(xing)业看，7月胜率较高的方向主要集中(zhong)在以(yi)军工、新能源为代表的(de)成长板块，以(yi)及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)(lei)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基(ji)本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有(you)利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的(de)錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)(kuang)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持(chi)了震盪的趨(qū)勢，指(zhi)數(shu)錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊(yi)以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市(shi)場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成了多(duo)箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)(xian)佔優，科技龍(lóng)指數(shu)錶現較好。