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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥝，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩳👞🍄。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🤍🥾😻🥾🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍌🤍，半导体👘😡💛🥿、光学光电子😻、消费电子💯🥦🍇、运营商🥝🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🥭💟🍌，中报盈利或有改善😡🍋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕💟🧡、电商平台大促🥥💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢🥭💛、农副产品、家电👝🩳、家具、饰品🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥭🩰🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯💯，叠加供给刚性或受限👢🎒👢，中报业绩有望边际改善🥥👄💞😠。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍋👗🥿🥕🧅。会议研究了下阶段货币政策主要思路🥭😠😡，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性💘👠、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用😈🩲，加强利率政策执行和监督💓🧅💯。推动社会综合融资成本下降🍈💟🥝👘。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👄，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🩰💗。增强外汇市场韧性💛💝💘，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。