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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利(li)的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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