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短期金融搭(da)台，成(cheng)长唱戏。海外(wai)AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的(de)方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看(kan)好三个宏(hong)大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👜👠💯🍉，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💋，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍌🤍，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👿👝，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥿🩰。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💓💔🥭、电商平台大促🧄🍎💗、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🍈🍈、家电、家具🥔、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾(wu)’，” 达科说，并补充(chong)道，这种组合 “对于任何(he)想要规划未来几年的(de)人来说(shuo)都不是理想情况”。

2、目前来看，全球贸易(yi)和(he)关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。