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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍏🍉🍏，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧👗，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限💓💔👠。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🥥👞，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🍇，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥒🧡，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥥👡，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下👙🥾🩲🍒，对需求影响亦有限。

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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)(ou)美談(tán)判等存在不確(què)定性，可能壓(yā)製歐洲內(nèi)(nei)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)(wei)歐盟與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)持(chi)在(zai)10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)算，這(zhè)(zhe)或(huo)對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到0.4%的影響(xiǎng)(xiang)，而不確定性帶(dài)來(lái)的間接影響或在(zai)0.2%左(zuo)右。自從(cóng)對等關(guan)稅公佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐(ou)元區(qū)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)(jing)下脩(xiū)到0.8%的(de)水(shui)平，IMF也(ye)在最新的WEO中下(xia)調(diào)對2025年歐元區的經濟(jì)增速預(yù)(yu)測，從今年(nian)1月的1%下(xia)調到4月的0.8%，與(yu)去(qu)年增速持平。

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数据揭示了一个令人震惊的现实：47个百分点的党派股市看涨差距是2001年以来最大分歧。相比之下，2001年美国前总统布什执政期间，共和党人与民主党人的差距仅为13个百分点🥿💗👜💟🩳。

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1、大风蓝色预警预计👜👚👢，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部、青海北部、甘肃河西🎒💌、华北、黄淮👝🥻、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风😠🥦👗🥾；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级🍄。

2、更重要的(de)是，全国政客都应关(guan)注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道(dao)理适用于各地各类基础设施项目：如(ru)果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让(rang)其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。