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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💛🥾🥬🍒😠、石油石化、军工电子😠、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备👡、通信设备、燃气等相对拥挤🎒🧅🍓，而食品加工、房地产💕🥑、煤炭、基础建设😻👘🧅、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不(bu)同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金(jin)流收益率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来(lai)，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总(zong)市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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6月29日晚间🧅💞🍒，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🥾🍆🍌，即不超过公司总股本的3%。

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1、由于每年例如业绩预告💖、两会🌽🍇🍍、政治局会议💟👙👝、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥾🍌，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍎，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👄🍏🍈🍑、美容护理、社会服务🥒👠🩲👙、有色、钢铁等。

2、不过前述接近民航局的人士表(biao)示(shi)，高铁领域可能会成(cheng)为下一个监管重点。“充电宝安全风险具有普遍性(xing)，不排(pai)除相关部门(men)评估安全管控措施延伸的可能。”他说。