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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😡😈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💔🩳🍍🧅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍑。A股面临的外部环境扰动降低🍒。

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融资资金已经连续两个月净流入🍓😡🥭，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日💯💋，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🥔，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🥔。

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► 稳定(ding)型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红(hong)板块。1）实(shi)际上，分红率是一个比较(jiao)概念，虽然从过去到今年整体分红率(lv)有所(suo)回落，但(dan)在整体(ti)经济回报和国(guo)债(zhai)利率下行的情况下，稳定回报(bao)或保值资产依然(ran)有其长期配置(zhi)价值，尤其是可以在市(shi)场整体增长空间尚(shang)未打开的前提下，作为阶(jie)段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续(xu)持有银行，基本上是全市场最(zui)好的策略(lve)之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭(tan)等盈利(li)与基本面现今(jin)承压(ya)的板块逐步缩小到(dao)银行、电信(xin)服务与(yu)公用事(shi)业等ROE至少是稳(wen)定的板块，因为ROE和(he)现金流稳定才能保证分红。

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1、此前，還(hái)有(you)一位囙(yīn)車(chē)禍(huò)造成頸(jǐng)椎脊髓損(sǔn)(sun)傷(shāng)、導(dǎo)緻手部無(wú)灋(fǎ)抓握、無灋(fa)站立的38歲(suì)患者，在華(huá)山醫(yī)院接受腦(nǎo)機(jī)接口植入手術(shù)后，可在氣(qì)(qi)囊手套輔(fǔ)助下用手挐(ná)起(qi)桮(bēi)子喝水，被稱(chēng)爲(wèi)“用意(yi)唸(niàn)(nian)喝水”。這(zhè)也昰(shì)上海第一例、全國(guó)第三例腦機接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👙🥝🍋🍎。牛市阶段II🍅🥕🥒，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍄💟💯，成长性最好🌽🤍，不容易受到估值约束的行业😈🍎，也就是说👠👄😠，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👢🥦🥬🥕。