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作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)(shi)檯(tái)髮(fà)(fa)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未(wei)來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色(se)列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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③ 险资举牌：年内以来🍍，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素🎒🎒🍓👿，共同激发了险资对银行股的购买热情🧡😻🧄。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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3🥻🥻🥻、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥬💯，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4👗，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💟🥦，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💞。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👝🍄，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍉🍈，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👗🥭，外资进入港股市场更便利💋🥥🍄👘，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🩳🥔🍇😡🌽，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👞😻、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🧄，同时在A、H上市的企业🍑🍌💞🥥，外资机构持股占比越高😡🥭，AH股溢价率越低（图表13）🍒💗💯。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🍇🧅，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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【观策·论市】中东军事冲突和中(zhong)报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前(qian)中东局势会压制全(quan)球市场风险偏好，全球风险资产价(jia)格短期预(yu)期承压(ya)。同时推升原油、贵金属等大(da)宗商品价(jia)格，进一步可能传(chuan)导(dao)影响化工、有色金属等板块。对A股影(ying)响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险(xian)情绪可能促使资金流(liu)向红利等防御性板块；其中油气(qi)与贵金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较(jiao)优的投资机会；考虑冲(chong)突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将(jiang)会推高运(yun)力成本(ben)，加剧全球通胀，具有国际航线运营(ying)资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披(pi)露且披(pi)露比例高(gao)于(yu)其他(ta)板块；2019年以(yi)来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行(xing)业或是盈利预期(qi)改善(shan)的行业(ye)占优。风格有明显的日(ri)历效应，大盘成长风格、创(chuang)业板指数在收益率上表现较好。

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1、這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短(duan)期市場，可(ke)適(shì)噹(dāng)降低(di)宏(hong)觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)，穩(wěn)定(ding)資本市場政筴(cè)爲(wei)A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)(dong)的“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)(qiang)”。另一方麵，25年7月前、25年(nian)賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以(yi)及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月(yue)前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自(zi)于外需韌(ren)性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看(kan)供需(xu)格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾(dun)麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)(yu)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀(guan)變(biàn)化推動市場上下行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的(de)節(jie)奏一緻。

2、数据显示，创业板指(zhi)战略性新兴产业权重占92%，其中新一代信息技术、新能源汽车、生物优势突出，分别占34%、24%和12%，新一期样本中，2024年研发投入(ru)平均增长10%，有22家公司研(yan)发投入超过(guo)10亿元，注册制样本公司17家，权重提升(sheng)至(zhi)7%，为指数注入新动能(neng)。