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关注(zhu)汽车(che)行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持(chi)续性。6月(yue)10日起，多家(jia)头部车(che)企宣布低供(gong)应商支付账期统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企(qi)“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧(qi)。分细(xi)分领(ling)域(yu)来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突(tu)出(chu)，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的(de)让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游(you)格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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2、就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与(yu)其(qi)子曹(cao)飞签署股权转让协(xie)议，曹龙祥(xiang)拟将其所持济川控股(gu)10.10%的股权(quan)转让(rang)给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川(chuan)间接控制上(shang)市公(gong)司5.17亿股股份，占(zhan)上市公(gong)司总股(gu)本的56.07%，超过(guo)上市公司已发行股份的30%，从而触(chu)发全面要约收购义(yi)务(wu)。