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乐动机器人2022年(nian)、2023年及2024年传感器业务毛利率分别为18.6%、18.5%及(ji) 15.2%；算法模组和割草机器人毛利率相对稍高，算法模组(zu)同期毛利(li)率分别为35.2%、37.4%及 31.3%。公司表示，这(zhe)两类产品在(zai)2024年毛利率下降较多，主要是由于采取市场定价策略，降低(di)单价以维(wei)持于家用服务机器(qi)人分部中的市场(chang)份额。消费级市场(chang)对成本敏感，技术(shu)溢(yi)价空间有限，这是(shi)乐动机器人做消费级(ji)2B市场难以摆脱的困局。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年(nian)全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到(dao)期的产品销售总额接(jie)近2000亿美(mei)元。这(zhe)一巨大缺口驱动了跨国药企对中国(guo)创新资产(chan)的强烈需求。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥻🤬🩳，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍈💗🍆，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥕🥒，供需格局进一步变差🥥。此次整车环节向中上游零部件的让利👙，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比👜，2015年高点至今TMT板块估值层面💛💔🥾，电子指数PE变化幅度约下降40%🍓🩲🍄👜、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%💋🍒💌🍆😈；盈利层面（利润变化）🍍🍋，电子增长27%👛、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面🥦💝，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、三是卫星、医疗、互联网、消费、红利等主题ETF。华夏🍓🩳💗、华宝👘、国泰和永赢基金，二季度以来均发行过医药主题ETF，分别为华夏上证科创板生物医药ETF、华宝中证制药ETF👢👡🥬、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医疗主题ETF。红利产品方面😠🍄，华宝基金和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品，为长城中证红利低波动100ETF。

2、在(zai)权益类公募基金(jin)扩容、中长期资金入市与(yu)政策工具护航下(xia)，A股资金面或将延续稳(wen)中向好(hao)态势。居民财富(fu)向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。