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下跌中(zhong)的回(hui)落：美元走强(qiang)，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港(gang)股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出(chu)中国(guo)权(quan)益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大(da)法案(an)提高美国债务上(shang)限(xian)落地，预(yu)计将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与(yu)GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发(fa)美元进一步走(zou)弱。

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今年(nian)一季度公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)“開(kāi)門(mén)(men)紅(hóng)”。一季度，公司實(shi)現營(yíng)業(ye)收入3.14億(yì)元，歸(guī)屬于上市公司(si)股東(dōng)(dong)淨(jìng)利潤(rùn)1.25億元，歸屬于(yu)上市(shi)公司股東淨資産(chǎn)2.13億元(yuan)，顯(xiǎn)示公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)(biao)持續(xù)(xu)改善。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍍💗，可适当降低宏观分析权重🍄🩲🍌，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👘👛🥔🤍，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍋👿。另一方面，25年7月前🩲🥒、25年剩余时间以及2026年🍊，宏观主要矛盾各不相同👠。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍆；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😠。这种情况下🍊👝，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👛。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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按跌幅排序，深高速跌幅居首，接近21%👜🍎🩱，其最新融资余额较去年末增加65%以上👛🌽。公司此前指出🍌💌🥒，预计公司收费公路业务总体平稳，清洁能源发电业务受风资源及弃风率变化会有一定波动，但预计总体稳定🍋🧡。机构一致预测公司2025年净利润增幅有望超过35%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍆🩳🥥，红利底仓+小盘成长💋🌽。红利方面💓💔👗，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👘😠🍓🥭，前端的收入和利润难以保证🍍🥥🍉🍑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👙🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧅💯💘、公路💌；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍎🍍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👗🥕，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👝💓👞🍆，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩳😠，货币宽松扩张剩余流动性👙🍏👜💖，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩳🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩳🥔😈，包括电子（算力、半导体设备🍊🍑🍋🍌、芯片）👢、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道👛👗，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🍋，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示👚🩰，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止🤬👝。