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消息面上，全球AI需求持续高景气(qi)。6月11日，英伟达CEO黄仁勋在法国(guo)巴黎宣布(bu)，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧(ou)洲的AI算力将在(zai)两年内增长10倍，助力欧洲的(de)工业领(ling)军企业加速所有制造应用(yong)，涵盖从设计、工程和仿(fang)真到工厂(chang)数字孪生和机器人技术的各个环节，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技(ji)题材悉数回调。金融(rong)科技(ji)板块(kuai)震荡走(zou)低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨(zhang)，其中四方精(jing)创(chuang)领涨5%，恒(heng)生电子、恒宝(bao)股(gu)份、银(yin)之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚(chu)天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平(ping)、恒银股份等(deng)跌超6%。

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“中东紧张局势是看跌美元观(guan)点需要(yao)应对的风险，而非游(you)戏规则改变(bian)者，”摩根大通策略师Meera Chandan和Arindam Sandilya在上周(zhou)五致(zhi)客户的报告中(zhong)表示，“我们(men)目前预计现阶段(duan)美元受到的支(zhi)撑影响不会持久。”

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1、二🥑🍇😻🥔、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🍓🍍🩱，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🩳💋💔👞，验证的容错会有所降低👞👛，也可能成为扰动的来源😠。

2、過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)(jia)指數(shù)下行至過去5年0.8%分(fen)位。今年以來(lái)港股(gu)錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年(nian)初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股(gu)上證指(zhi)數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初(chu)145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股(gu)行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證(zheng)指數2.2%，AH股(gu)溢價指數(shu)從145降至129。之后(hou)受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)(chang)下跌，港股較(jiào)(jiao)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)着特朗普“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”風險落地，港(gang)股在反彈(dàn)行情中錶(biao)現齣(chū)(chu)更強的彈性，4/7-6/13恆(heng)生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降(jiang)至歷(lì)(li)史低位。