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5👞👘🥒、财联社记者多方采访获悉🤍🧄🥔，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期💞👢，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”，多位受访者坦言“现在算力市场比较难做”、“红利期过了”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🌽🍋🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥕🥻🧄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧄🥝👠🎒、风电💘、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤍、电池（固态电池主题）💛🥝👞🍋、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥑🥾💓；而另一方面👘💟🍓🩲，资金脉冲加速🍏🩱、股债息差性价比进一步降低后🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤍👝👙👝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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对市场而言，恒指过去(qu)一个月一直处于我(wo)们给出的23，000-24，000点区间(jian)震荡(dang)，对应(ying)的风险溢价与计入乐观情绪已经(jing)与去年(nian)10月(yue)初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港(gang)金管局在港币触及7.85的弱方保证(zheng)后已(yi)开始边(bian)际收紧流动(dong)性，后续还有关税与政策(ce)等不确定性需要观察。行业层面，上(shang)文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱和政(zheng)策发力延后，都(dou)不排除造成市场(chang)波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到(dao)稳健分(fen)红，③预期较年初已明显(xian)降(jiang)温的AI互联(lian)网，等待后续时机。如果出现较(jiao)**动，反而可(ke)以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月(yue)23日(ri)在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公(gong)司、中国五矿集团有限公司、赣州(zhou)稀土集团有限公司所属稀(xi)土资产(chan)重组整合(he)，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两(liang)家科技(ji)型企业组建而(er)成(cheng)，是国务院国有资产监督管理委员(yuan)会直接(jie)监管的股权多元化中央企(qi)业，被(bei)誉为(wei)国字号(hao)“稀土(tu)航母”。

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