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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意外降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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因此总的(de)来(lai)看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在(zai)进(jin)一步加强，概率在进一步提(ti)升。要形成增量资金正反馈机制(zhi)，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此🥒，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可(ke)以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)(tong)時(shí)，由(you)于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段(duan)提(ti)前止(zhi)盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收(shou)益。指標在(zai)對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)。截(jie)至2025年6月27日，該指標最(zui)近一週小幅(fu)下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目(mu)前高于60%，市場情(qing)緒(xù)較好。

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1、强势股往往具备较强的示(shi)范效应，当市场情绪(xu)处于乐观状态时，强势股的持续(xu)上行能为整个板块带来机会。我们可以(yi)通过计算指数成分股的(de)近期正收益的个(ge)数来判断市(shi)场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多(duo)时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股(gu)票都处于正收益状态，情(qing)绪可能(neng)已经过热，未来有下跌风险。

2、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)(pu)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)(ming)文133字，昰(shì)週宣(xuan)王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉(ji)甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)(na)斯，有尊(zun)嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼(han)力量，昰(shi)歷(lì)(li)史(shi)畱(liú)下的註視(shì)”。