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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬，成长价值或相对均衡。具体来说🥔🧄👘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗💛👚，大盘风格略占优💌💟🍒。第二😡👢🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧄💞😠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👅👿，A股权重板块上涨🍓💯🤍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩲，展望7月份🍈🍅🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔。我们参考工业企业盈利👚💔、库存阶段🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💔😠、估值、交易👜、周期阶段和赛道价值等多个维度👝🍅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥔🍅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍉🥬🍍、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👞🥬、国产算力💖💗🍌🍓🤍、非银金融、国防军工、创新药🌽🥥🥦。

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其二，合(he)作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次(ci)交(jiao)易的对(dui)象并不是传(chuan)统(tong)意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东(dong)等(deng)，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克(ke)上市公司。截至今年一季度末，该公司(si)账面(mian)现金还(hai)剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万(wan)美元后，家底(di)可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物(wu)几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款(kuan)产品(pin)换了一(yi)家美国(guo)壳公司，首付款资金能否到位(wei)目前(qian)还存在不确定性。

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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端(duan)走势分化。全周伊(yi)以停战，市场风偏回升，长债总(zong)体偏弱。央(yang)行公开市场持续大额净(jing)投放，呵护跨境资金面，短端受资金(jin)影响有限，总体下(xia)行。

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