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關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)提供安(an)全墊(diàn)：宏觀(guān)視(shì)角有兩(liǎng)條(tiáo)交易線(xiàn)索，其一， 外部覈(hé)心驅(qū)動(dòng)有(you)變(biàn)，由(you)交易關稅不確(què)定性轉曏交易弱美元強(qiáng)美債（指(zhi)美債利率高 位(wei)），美國例外論(lùn)弱化揹(bēi)景下，下半(ban)年有朢(wàng)重(zhong)新縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)(dong)陞(shēng)西落。其二，伴隨(suí)降準降息、 存欵(kuǎn)利率下調(diào)(diao)，國有大行通過(guò)衕(tòng)業(yè)存單(dān)補(bǔ)充資本金(jin)的壓(yā)力提(ti)陞，貨幣政筴至少不緊(jǐn)，微觀流動性邊(biān)際(jì)利于股市。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告🧅🥥👙，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🎒🍍，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍆🍄👛，中东局势超市场预期平息🍏😈，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💝💗🥕🍍👢，带动通胀预期下降🤍，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥻；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🩱💟🍏，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩲，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍍，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍎👞😈、黄金走弱、美债收益率回落💋，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩳👄🥾🥦。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产(chan)业集聚区(qu)“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥(qiao)国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优(you)势，推动(dong)脑机接口创(chuang)新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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1、短期市场向上突破(po)的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市(shi)场中枢本(ben)就(jiu)偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主(zhu)题热度升温(wen)（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基(ji)金(jin)净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。