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在“电(dian)风扇”式的(de)轮(lun)动行情中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然(ran)存在强(qiang)基本面因素支(zhi)撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长(zhang)期(qi)维度来看(kan)，我(wo)们依然看好低利率环境下(xia)创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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