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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💛🤬🍉，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💌🍑💯；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥭👘👠🤍，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💔💓，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论(lun)是基(ji)金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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4、策略观(guan)点(dian)：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过(guo)剩(sheng)致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥(li)青供应虽有增量预期但仍取(qu)决于实际(ji)加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上(shang)半年沥(li)青估(gu)值偏高，我们(men)仍推荐逢高布(bu)空裂解(jie)价差，关注(zhu)华南仓单的变化。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🥿💓，二季度盈利有望改善。电力方面🍊👘👅🍅，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行💯💯🥕，成本下降驱动盈利改善。

2、陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国(guo)市场。根(gen)据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业(ye)等(deng)高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估(gu)港股科技龙头的(de)长期价值。