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22日👗🧅🍅，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语👝、英语🎒🧡🍅👜、波斯语🥝、希伯来语五种语言发文表示👗🥒💓，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权👠、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🥻🌽🍄😈😡、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🍄。惊喜还在继续！”

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悳(dé)固特(te)2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)(ye)收入(ru)爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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6月29日晚(wan)9点，随着(zhe)展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨(kua)越时光的(de)文明印记”特(te)展落下帷幕。作(zuo)为(wei)2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏(cang)古代艺术大(da)展之一，“天地大(da)观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件(jian)重磅展品成为沪上观展(zhan)热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿(wan)蜒的队伍(wu)。该馆创办(ban)人、收藏家(jia)刘(liu)益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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战(zhan)略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类(lei)似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全(quan)国各(ge)地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破(po)后形成的(de)牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈(ying)利阶(jie)段性低点，二季度(du)开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情(qing)后持续上行。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒👚🍋💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔🥥🥾🥦，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉🍍，总需求增速结束三年低迷和下行💞，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩰🍊🎒，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻🧅🩲，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💘，也会对市场风格的演变起到关键作用👛😡💝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩲，是重要的选股方向