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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够(gou)隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国经(jing)济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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