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美国(guo)军事规划者长(zhang)期以来一直准备好美(mei)以联合行动打击伊(yi)朗设施的方案,以防美国总统最终决定尝(chang)试(shi)摧毁伊朗的核设施,其中(zhong)一(yi)些设施深埋地下。
在“电风扇”式的轮(lun)动(dong)行情(qing)中,把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键,而当前创新药、新(xin)消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例,近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦(jiao)虑(lv),“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重(zhong)要力量,板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨,呈现(xian)出(chu)阶段性见顶的信(xin)号(hao)。中长期维度来看,我们(men)依然(ran)看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期,板块中枢上移,基本面优(you)质(zhi)的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者(zhe)而(er)言(yan),在短期波动(dong)思维下,板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升(sheng)开始下降,在“守(shou)住胜利果实”的心态下,部(bu)分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时,新消费板块的(de)成交额占比(bi)也从高位回(hui)落,表明(ming)资金开始流出(chu),选(xuan)择性价比更高的方向(xiang)。从(cong)近期(qi)算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。
项目未能实现这一点,已成为 “进步主义过度扩张(zhang)” 的经典反(fan)面案例(li),但 “原罪” 却由(you)共和党人犯下 ——1999 年,时任洛杉矶县监事会成员迈克(ke)尔・安东诺(nuo)维奇成功推动列车绕行他的选区,而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公(gong)路向北。这不仅增加了项目(mu)成本(ben),还延长了行(xing)程(cheng)时(shi)间。
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