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1、本月市场的快速反弹之际，投资者持续(xu)关注全(quan)球贸易谈判(pan)的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持(chi)续(xu)性构成威胁。尽管如(ru)此，6 月的飙升反映出投资(zi)者的(de)乐观情绪，他们对特朗普**最严峻(jun)的关(guan)税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。