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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联(lian)储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加(jia)力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格(ge)转让给致尚科技，佛山优(you)势资本创业投资合伙(huo)企业（有(you)限合伙(huo)）将持(chi)有的福可喜玛15%股权以(yi)1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可(ke)喜玛11%股权以1100万元(yuan)的价格(ge)转让给致尚科(ke)技；2023年11月，赵洪军将(jiang)持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给(gei)致尚科技，这次股权转(zhuan)让完(wan)成后，致(zhi)尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资(zi)800万元，致尚科技在(zai)福可(ke)喜(xi)玛股权上投入约为5777万元。

2、证监会表(biao)示，近日对南京越博动(dong)力(li)系统股份有限公(gong)司（简称越博动力，已退市(shi)）涉嫌信(xin)息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟(ni)对上市公司及实(shi)际控制人、相(xiang)关董监高等(deng)造假责任(ren)人依法严(yan)惩外(wai)，还拟对两(liang)名配合造假主体一并严肃追责。