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聚焦(jiao)光模(mo)块，国盛证券认为，光模块正迎价(jia)值(zhi)成长的“春天”，其核心动(dong)能在于(yu)产品迭(die)代升级、连接价值拓展(zhan)及市场格局趋于稳定的三重共振。海外算(suan)力复苏趋(qu)势(shi)已经较(jiao)为显著，坚(jian)定推荐(jian)算力(li)产业链相关企业如光模块行业龙头。

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一、区域冲突再升级，触(chu)发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲(chong)突可能只是脉冲式影响(xiang)，短期休整的核心，还是结构性行(xing)情已演绎至低性(xing)价比(bi)区域，市场(chang)内在稳定(ding)性下降。我们继(ji)续提示(shi)，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观(guan)扰动的“隔离(li)墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。

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联储证券指出🍇，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存👿🍇🥻😻。以饮料👢🍒🍎👄、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👘。消费**政策值得期待🥑，食饮消费结构升级仍具潜力👝👢。

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1、這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判(pan)斷中短期市場，可(ke)適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)(guan)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判(pan)斷(duan)的權(quan)重。之所以(yi)這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)，穩(wěn)定資(zi)本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)(jian)以及(ji)2026年，宏觀主(zhu)要矛盾各不(bu)相衕(tòng)。25年(nian)7月前經(jīng)濟(jì)(ji)韌(rèn)性(xing)主要(yao)來(lái)自于外需韌性；25年(nian)賸餘時(shi)間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政(zheng)筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞(sheng)；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要(yao)矛盾麵臨(lín)多次切(qie)換(huàn)，目(mu)前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種(zhong)情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)(bian)化推動(dong)市場上下行的空間都有限。短期市場節奏可能(neng)與(yǔ)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)闆塊的節(jie)奏一緻。

2、本周两大事件出现，给油脂油料市(shi)场新的(de)指(zhi)引，增加了价格的(de)波(bo)动率。首先，受到伊(yi)朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累(lei)计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和(he)原油关联度大于(yu)油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东(dong)地(di)缘仍在发展中，极(ji)端情(qing)况下原油涨至冲向100美(mei)元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美国**周五提议在未来两年内增(zeng)加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中(zhong)包括大幅增加生物质柴油的(de)使用量(liang)。2026年和2027年的生物燃料掺(can)混总量分别为240.2亿加仑(lun)和244.6亿加仑。相比之(zhi)下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保(bao)署正采取行动将生物柴油配(pei)置设(she)置为Rin而不是(shi)每加(jia)仑，预(yu)计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目(mu)标高于预期，该消息一发布引发美(mei)豆油涨跌，其他油(you)脂跟涨。需要(yao)注意的是，此次仍是提案(an)，并未形成正常法(fa)规。后续(xu)或还有变化。